Toekomstige investeringsprojecten

Investeerders geloven in het belang en de verdienperspectieven van de zeescheepvaart. Dat blijkt uit het succesvol verlopen Expert-investeringsproject. De € 4.950.000,- aan m.s. Expert Participaties is binnen drie weken tijd overtekend. Alle formaliteiten worden op korte termijn afgerond. Het containerschip m.s. Expert zal naar verwachting in januari 2025 aan m.s. Expert Scheepvaartbedrijf CV worden overgedragen.

Namens JR Shipping danken wij alle investeerders die de plaatsing van m.s. Expert Participaties mogelijk hebben gemaakt. Met het intekenen geven zij een belangrijk signaal van vertrouwen af – vertrouwen in het product, in de markt én in de koers van onze rederijorganisatie. Daar zijn we trots op.

Sinds 7 november jongstleden zijn de participaties, bedoeld ter financiering van het eigen vermogen, beschikbaar gesteld. Op 26 november jongstleden waren alle participaties geplaatst bij zowel bestaande vennootrelaties als nieuwe investeerders. Het kapitaal wordt aangewend voor de aankoop van m.s. Expert.

Over m.s. Expert Participaties

Met m.s. Expert Participaties nemen investeerders deel in het eigen vermogen van een hoogwaardig containerschip (1.025 TEU) dat voor € 9,25 miljoen kon worden aangekocht, terwijl de taxatiewaarde op 24 oktober 2024 op € 10,7 miljoen lag. Het geprognotiseerde rendement bedraagt 13% in het basisscenario. Ook bij mindere marktomstandigheden realiseert dit in een positief rendement. De voorgenomen verduurzaming zal de concurrentiepositie van het schip nog aantrekkelijker maken.

Maar liefst 90% van de goederen die wereldwijd worden vervoerd gaan over zee. Dit indrukwekkende aandeel geeft direct aan hoe groot het belang is van de zeescheepvaart. Bovendien is scheepvaart nog steeds één van de schoonste vormen van transport.

Investeringskans

Rederijgroep JR Shipping ontwikkelde afgelopen zomer de kans om een hoogwaardig containerschip, met een capaciteit, van 1.025 TEU voor € 9,25 miljoen aan te kopen. De Duitse rederij die het schip (m.s. Elbspring) eerder in bezit had, heeft verscheidene grotere containerschepen besteld bij Chinese werven. Omdat ze zich daarop moesten richten, besloten ze om dit schip nu te verkopen. Vervolgens zijn de tarieven in de verhuurmarkt voor deze containerschepen gaan stijgen, en is de marktwaarde van het schip dus ook gestegen. Op 24 oktober 2024 werd het schip getaxeerd op € 10,7 miljoen.

Hoofdkenmerken m.s. Expert Participaties:

Investering in een containerfeeder schip dat voor ruim € 1,4 miljoen onder de taxatiewaarde gekocht kan worden.
Beleid is gericht op het verder verlagen van het brandstofgebruik.
De voorgenomen verduurzaming zal de concurrentiepositie van het schip nog aantrekkelijker maken.
Deelname van € 50.000,- of veelvouden daarvan.
Verwachte looptijd tot eind december 2029.

Rendement in drie scenario’s

Het rendement hangt af van de verdere marktontwikkelingen. Het verwachte rendement wordt daarom berekend op basis van verschillende scenario’s. Op het moment dat wij het prospectus hebben geschreven lag het tariefniveau voor dit scheepssegment op € 12.000,- bruto per dag. Op 11 november 2024. is voor een zusterschip van het m.s. Expert een chartertarief afgesloten van € 13.500,-.

4% Rendement – bij negatief scenario (tariefniveau op gemiddeld € 9.500,-)
13% Rendement – bij basisscenario (tariefniveau op gemiddeld € 11.000,-)
19% Rendement – op basis van een tariefniveau van € 12.000,-

Bij het huidige marktniveau van € 13.500,- stijgt het rendement op het eigen vermogen verder.

Winstgevende chartertarieven

Sinds de afgelopen zomer zijn de tarieven in de verhuurmarkt voor deze containerschepen gaan stijgen. Op het moment dat m.s. Expert Participaties beschikbaar werden gesteld, vanaf 7 november 2024, lag het tariefniveau voor dit scheepssegment op € 12.000,- per dag. Rond 11 november 2024 werd echter voor een zusterschip van m.s. Expert een chartertarief van € 13.500,- per dag gerealiseerd.

Juist voordat de chartertarieven begonnen te stijgen kwamen wij al tot overeenstemming met verkopers over de verkoopprijs van het schip. Omdat de markt sindsdien gestegen is, heeft dit een gunstig effect gehad op de waardeontwikkeling van het schip.

De zeer gunstige marketomstandigheden en het feit dat het schip voor ruim € 1,4 miljoen onder de taxatiewaarde gekocht kon worden, vormden een solide uitgangspositie voor een goed rendement.