Investeren in m.s. Esperance Participaties en Obligaties

De Europese containervaart beweegt.
Dit is het moment om positie te kiezen.

De inzet van containerschepen is essentieel voor het functioneren van de Europese economie. Het merendeel van de goederenstromen verloopt via zee, en binnen de huidige geopolitieke en economische ontwikkelingen veranderen handelsroutes en nemen transportafstanden toe. Dit leidt tot hogere tarieven en een versterkte vraag naar capaciteit in de containervaart. Tegelijk blijft scheepvaart een efficiënte en relatief schone vorm van transport. Binnen deze dynamiek ontstaan concrete investeringskansen.

U kunt investeren in een operationeel containerschip (1.436 TEU) met een vast verhuurcontract dat directe en stabiele kasstromen genereert. Het schip is aangekocht voor €18,5 miljoen, terwijl de recente taxatiewaarde circa €22,3 miljoen bedraagt — een stijging van ongeveer 9%. Dit onderstreept de sterke uitgangspositie bij aanvang van de investering.

U heeft de keuze uit twee investeringsvormen: obligaties met een vaste rente van 7,5% per jaar en zekerheid via een tweede hypotheekrecht, of participaties in het eigen vermogen met een hoger rendementsperspectief (circa 18% per jaar in het basisscenario). Ook bij minder gunstige marktomstandigheden blijft het rendement naar verwachting positief.

De wereldhandel is in beweging: routes worden langer, tarieven stijgen en capaciteit verschuift. Waar dit in veel markten tot onzekerheid leidt, werkt deze dynamiek binnen de Europese containervaart juist versterkend. Daarmee ontstaat een interessant instapmoment, gekenmerkt door:

• Directe inkomsten via een vast verhuurcontract tot minimaal oktober 2027
• Versterkte marktdynamiek, waarbij hogere transporttarieven positief doorwerken in chartertarieven en scheepswaardes
• Beperkt kostenrisico, doordat brandstofkosten geen directe impact hebben op het project
• Sterke uitgangspositie, met een aankoopprijs van €18,5 miljoen en een taxatiewaarde van circa €22,3 miljoen
• Fiscale efficiëntie, afhankelijk van uw persoonlijke of vennootschappelijke situatie

Uw investeringsopties:
m.s. Esperance Obligaties & Participaties


Participaties

  • Rendement bij negatief scenario: 6%
  • Rendement bij behoudend scenario: 12%
  • Rendement bij basisscenario: 18%
  • Rendement bij positief scenario: 24%
  • Verwachte looptijd tot eind 2029
  • Deelname vanaf €50.000

Obligaties

  • Vaste rente van 7,5% per jaar
  • Zekerheid via een tweede hypotheekrecht
  • Rentebetalingen per kwartaal
  • Looptijd tot maximaal eind 2032
  • Deelname vanaf €50.000

DOWNLOAD PROSPECTUS

De aanleiding en de rendementsperspectieven van deze investeringsmogelijkheid

JR Shipping Group heeft de kans ontwikkeld om een eersteklas containerschip met een capaciteit van 1.436 containerstelplaatsen (TEU) en die zij al ruim 6 jaar voor een Engelse investeringsmaatschappij mag beheren voor € 18,5 miljoen over te nemen.

Een Engelse investeringsmaatschappij heeft dit schip, voorjaar 2019, tegelijk met drie zusterschepen voor een lage prijs kunnen kopen, omdat toen de markt lager was. JR Shipping Group heeft sindsdien zowel het commerciële management alsook het operationele scheepsmanagement mogen verzorgen van deze vier eersteklas schepen. De exploitatie is altijd zeer succesvol en winstgevend verlopen. Na ruim 6 jaar wilde deze investeringsmaatschappij het kapitaal in deze schepen weer vrijmaken voor nieuwe investeringen. JR Shipping Group is de kans geboden om m.s. Essence alsook alleen zusterschip Esperance over te nemen voor een aantrekkelijk prijsniveau, dat inmiddels € 3,8 miljoen onder de actuele taxatiewaarde ligt. Dit komt mede doordat de waarde van de schepen de laatste periode is gestegen door de goede marktomstandigheden. En zo zit het eerste voordeel al in de aankoop. Het m.s. Esperance is recentelijk getaxeerd op € 22,3 miljoen en er is een aankoopprijs overeengekomen van € 18,5 miljoen.

Hieronder hebben we een overzicht van de totale investering opgenomen. Om het solide karakter van deze investering te onderstrepen, neemt JR Shipping Group voor € 1.370.000,- aan de participaties in het eigen vermogen deel.

Investering in €

 

Aankoopprijs Esperance 18.500.000
Reservering periodieke onderhoudskosten 1.200.000
Overname brandstof 100.000
Notaris, fiscale begeleiding, marketing 850.000
Liquiditeitsreserve 500.000
Totale investering 21.150.000

Financiering in €

 

Hypothecaire banklening 9.880.000
Obligaties met een rente van 7,5% 4.950.000
Eigen vermogen participanten 4.950.000
Eigen vermogen JR Shipping Group 1.370.000
Totale financiering 21.150.000

Rendementsperspectieven op de participaties in het eigen vermogen

Rendement scenario’s: o.a. afhankelijk van gemiddeld tariefniveau na vaste chartercontract:

  • Negatief scenario (toekomstig tariefniveau op gemiddeld € 11.000,-): 6%.
  • Behoudend scenario (toekomstig tariefniveau op gemiddeld € 13.000,-): 12%.
  • Basis scenario (toekomstig tariefniveau op gemiddeld € 15.000,-): 18%.
  • Positief scenario (toekomstig tariefniveau op gemiddeld € 17.000,-): 24%.
  • Bij eenzelfde tariefniveau als op dit moment stijgt het rendement op het eigen vermogen verder.

De Esperance heeft een vast verhuurcontract voor periode van 23 maanden (tot minimaal 11 oktober 2027) en maximaal 26 maanden (tot maximaal 11 januari 2028) tegen $ 23.500,- (€ 20.000,-) bruto per dag.

De scenario’s ten opzichte van het gemiddelde tariefniveau in
€ per jaar voor containerschepen met de capaciteit van 1.400 TEU.

Bron: Confeeder Shipping & Chartering, januari 2026

€ 1.080,- box 3 heffing besparen per € 50.000,-

Door deel te nemen aan de m.s. Esperance Participaties kunt u als natuurlijk persoon heffing van box 3 over het deelgenomen bedrag (boven het heffingsvrije vermogen) voorkomen. Hierdoor realiseert u een belastingbesparing. Per € 50.000,- kunt u maximaal € 1.080,- per jaar besparen.

Wilt u uw investering verder optimaliseren? Het is mogelijk om binnen hetzelfde project te investeren in zowel m.s. Esperance Obligaties als m.s. Esperance Participaties. Door met vermogen dat normaal in Box 3 valt deze investeringsvormen in een evenredige verhouding te combineren, kan dit – afhankelijk van uw persoonlijke situatie – bijdragen aan een fiscaal efficiënte inrichting van uw investering. De werking hiervan wordt nader toegelicht in het prospectus.

Ook voor BV’s en andere rechtspersonen kan deelname, afhankelijk van de gekozen structuur, fiscaal aantrekkelijk zijn.

De uiteindelijke fiscale impact hangt samen met uw persoonlijke of vennootschappelijke situatie.

Lees meer over de fiscale aspecten van dit project:

Fiscale aspecten

Toekomstige investeringsprojecten

JR Ship Investments realiseert investeringsprojecten voor rederijgroep JR Shipping en derden. De focus ligt op investeringsmogelijkheden in de markten voor containerfeeder schepen, multipurpose schepen en offshore service schepen waarbij we inzetten op verduurzaming van de vloot.

Wilt u tijdig en optimaal geïnformeerd blijven?
Meldt u zich dan online aan voor informatie uit de eerste hand.

Houd mij op de hoogte